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    26家上市銀行信用卡年報盤點:頭部發卡量放緩 近七成不良率抬升

    瀏覽:  來源:財經網   日期:2023-04-20 23:01

    伴隨著2022年年報的披露,已有26家上市銀行的信用卡業務數據浮出水面。

    財經網金融梳理發現,當前信用卡業務發展較為成熟的頭部銀行信用卡發卡節奏明顯放緩,部分區域性銀行信用卡發卡量及交易額依舊實現快速增長,仍有根植本地持續拓展的潛力。整體來看,2022年,在用戶還款意愿及還款能力下降等因素影響下,銀行信用卡業務資產質量承壓,近七成不良率抬升,多家不良貸款翻倍增長,風控能力面臨考驗。

    專業人士分析稱,信用卡業務已進入存量競爭時代,人均持卡量下降是必然的結果。在此背景下,銀行信用卡競爭的重點主要集中在發卡營銷、風控管理、經營效率等方面。各大上市銀行在年報中也描繪出,在圍繞不同客群精耕細作、搭建消費場景、提升智能化服務水平等方向上的規劃布局。

    “億級”銀行發卡量增速齊降 區域性銀行仍有發展空間

    信用卡業務是當前銀行業發力零售金融的重要賽道之一,隨著年報的披露,大部分上市銀行最新信用卡業務數據也陸續揭曉。

    據財經網金融梳理,截至目前,A、H股合計共有26家銀行披露信用卡累計發卡量情況(部分銀行披露口徑為在冊卡量、結存卡量或流通卡量),包括5家國有行(農業銀行未披露)、8家股份行(光大銀行未披露)、13家區域性城農商行。

    在13家全國性銀行之中,截至2022年末,共有5家銀行信用卡累計發卡量達到1億張以上,分別是工商銀行1.65億張、建設銀行1.4億張、中國銀行1.38億張、中信銀行1.07億張、招商銀行1.03億張,交通銀行、興業銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行發卡量均在5000萬張以上。

    區域性銀行方面,北京銀行信用卡累計發卡量最多,截至2022年末達597萬張,其次是寧波銀行、青島銀行分別發行485萬張、365.24萬張。農商行中,廣州農商行處于領先地位,去年末發卡量達199.31萬張。

    與2021年末數據相比,發卡量處于第一梯隊的5家“億級”銀行信用卡發行速度集體放緩,工行、建行、中行、中信、招行增幅為1.23%、-4.76%、2.36%、5.21%、0.29%,較2021年末的1.88%、2.08%、2.53%、9.40%、2.90%均呈下滑狀態。其中,建設銀行存量信用卡甚至首次出現下滑,較上年末減少700萬張。

    而對于部分區域性銀行來說,目前信用卡發卡量還維持著一定規模的增長。據財經網金融梳理,增速排名前三的寧波銀行、九江銀行、重慶銀行去年信用卡發卡量分別為485萬張、106.05萬張、43.27萬張,較上年末增長30.38%、27.54%、26.89%。

    “信用卡行業已經進入了存量時代,人均持卡量下降是必然的結果?!辈┩ㄗ稍兘鹑跇I資深分析師王蓬博指出,行業在去年受到外部環境和監管影響比較大,這點也反映在了信用卡消費金額上。但對于中小銀行來說仍然有挖掘的潛力,體現為立足當地,針對當地客群優化營銷和渠道建設。

    在信用卡交易額上,2022年末,工商銀行、建設銀行、中國銀行、平安銀行信用卡交易額為2.29萬億元、2.92萬億元、1.47萬億元、3.39萬億元,分別同比下滑4.11%、11.79%、6.02%、10.5%。被稱為“零售之王”的招商銀行信用卡交易額位于行業第一,達4.84萬億元,同比增速為1.52%,而2021年該行實現信用卡交易額4.76萬億元,同比增長9.73%。

    區域性銀行則仍處于上升期,通過完善自營渠道優化用戶體驗、推出營銷活動促進消費等多項舉措提升用戶粘性,使得信用卡交易額實現快速提升。青島銀行2022年信用卡交易金額785.07億元,同比增長42.7%;九江銀行信用卡2022年消費額達136.8億元,同比增長22.98%。

    九江銀行在年報中提到,該行在信用卡經營定位上,牢記區域銀行使命,鏈接本地近萬商戶,開展了5折奶茶、9元旅游、9元洗車、周六美食、歡樂購等惠民活動。

    CBD發展研究基地首席專家、首經貿金融學院教授高杰英表示,部分中小銀行增速較為明顯,是因為信用卡業務開展得相對較晚,基數較低。但也表明中小銀行在業務細分賽道上深耕仍有可能獲得競爭優勢。

    逾期情況增多 近七成銀行信用卡不良率上升

    在銀行不斷推進信用卡業務發展成熟的同時,信用卡所提供的消費信貸也成為用戶進行資金周轉的便利渠道。據財經網金融梳理,2022年末,26家披露數據的上市銀行中,有18家信用卡貸款余額實現增長,占比近七成,8家增速超過10%。

    其中,建設銀行信用卡貸款余額最高,較上年末增長3.2%至9248.73億元,招商銀行次之,信用卡貸款余額8844.30億元,較上年末增長5.25%。規模增幅最為明顯的是常熟銀行,信用卡貸款余額64.17億元,較上年末增長74.92%,貴州銀行信用卡貸款余額也增長57.7%至85.81億元。

    在信用卡貸款規模的不斷擴張下,銀行對于該業務風險管控的能力也面臨著考驗。披露相關指標的23家上市銀行中,16家信用卡不良率較上年末抬升,占比將近七成,13家已升至2%以上。廣州農商行、威海銀行不良率分別達到8.24%、8.18%,占據不良率最高和不良率上升幅度最大的位置。

    另有20家銀行披露不良貸款余額,其中有16家信用卡不良貸款較上年末增長,占比達八成。貴州銀行、廣州農商行、威海銀行、九臺農商行、重慶銀行不良余額增速已達到100%以上,呈現翻倍增長。貴州銀行信用卡不良貸款余額從2021年末的0.47億元增至2022年末的2.03億元,增幅達334.33%。

    對于信用卡不良率大幅抬升的原因,廣州農商行向財經網金融解釋道,從全國總體上看,信用卡客戶的資信狀況受經濟環境影響較大,這幾年受外部環境影響明顯,信用卡客戶的財務能力和償債能力有所下降。

    融360數字科技研究院分析師李萬賦指出,2022年受外部環境影響,居民消費比較低迷,還款能力也有所下降,導致部分銀行信用卡不良率上升。2023年以來,各地加大經濟扶持力度,刺激消費,經濟活動和消費環境有明顯回暖,預計個人信用卡資產質量會出現好轉。

    “信用卡行業資產質量整體承壓,公司信用卡違約金額也出現超預期增長?!迸d業銀行在年報中提到,展望2023年,在公司各項風險管控措施陸續落地并產生效果下,預計信用卡資產質量將保持平穩,整體風險穩定可控。

    除了部分持卡人收入下降可能影響還款能力外,高杰英也提及逾期增多的另一原因在于信用卡客戶質量上,她指出,銀行應優化獲客質量,更加追求信用卡客戶的質量,而不是一味看重數量。

    深耕客戶經營 信用卡競爭花樣百出

    2023年是信用卡新規落地的第一年,針對銀行信用卡業務的跑馬圈地式粗放發展帶來的一系列問題,銀保監會、央行于2022年7月聯合發布通知,在規范信用卡息費收取、加強消費者權益保護、轉變粗放發展模式、規范外部合作行為管理、推動信用卡線上服務便利化等方面提出新要求,銀行需要在6個月內完成業務流程及系統改造上的整改,改造后新增業務須嚴格符合通知規定。

    尤其是對于信用卡發行,監管明確指出,部分銀行機構經營理念不科學,盲目追求規模效應和市場份額,濫發卡、重復發卡情況突出,導致無序競爭、資源浪費,要求銀行機構不得以發卡量、客戶數量等作為單一或主要考核指標,長期睡眠卡率超過20%的銀行業金融機構不得新增發卡。

    2022年以來,國內整體信用卡發行數量已開始下滑。近日央行發布的2022支付體系運行總體情況中披露,截至2022年末,全國共開立銀行卡94.78億張,同比增長2.5%,其中信用卡和借貸合一卡7.98億張,同比下降0.28%。2021年末,信用卡和借貸合一卡為8億張,同比增速為2.85%。

    在存量競爭時代,“活客”成為各大銀行心照不宣比拼發力的方向。

    財經網金融梳理年報發現,上市銀行目前注重對細分客群實現精細化經營,推動信用卡產品創新。比如針對年輕客群的興趣與需求,招商銀行推出抖音聯名信用卡和原神聯名信用卡;北京銀行發行“蔬菜精靈聯名信用卡”“bilibili聯名信用卡”;工商銀行面向Z世代年輕客群發行“工銀i未來信用卡”,通過專屬客群產品提升客戶金融服務體驗。

    同時,爭相加大消費場景建設,以優質服務和優惠活動拉動交易額增長。在汽車金融賽道,中信銀行推出首款新能源車主專屬信用卡“中信銀行i車信用卡”及購車分期產品;興業銀行加大與蔚來、極氪、高合等汽車廠商和經銷商的合作力度,開展線上直播、線下試駕、節日感恩回饋等系列營銷活動;

    打造信用卡APP等線上渠道、提供智能化服務也深受銀行重視,建設銀行依托“建行生活”平臺,從用戶畫像、流量、金融產品、等方面入手,全面部署信用卡產品和功能。招商銀行通過掌上生活App更好地連接億萬用戶的生活、消費和金融,促動信用卡消費,截至2022年末,累計用戶數1.37億戶。交通銀行發布買單吧6.0版本,重點整合推出互聯網6大場景,使線上業務分流率達到97.82%。

    “當前,銀行信用卡競爭的重點主要集中在發卡營銷、風控管理、經營效率方面?!崩钊f賦表示,銀行要結合數據科技能力,建立客群消費習慣等多個維度的標簽體系,對不同客群可能的高頻次場景進行智能營銷,促活睡眠客戶;同時,做好對重點客戶的營銷力度和需求發掘,將信用卡和貸款、理財等業務聯動起來給客戶提供一體化的金融服務,爭取客戶留存。

    高杰英補充道,對于大部分信用卡客戶來說,使用的便利程度是保證客戶不流失的首要因素,銀行要維護現有客戶使用習慣,再獲客的成本要遠高于維持現有客戶的成本。銀行要提升數字化服務水平,如何通過手機銀行提供更具有吸引力的新產品、新服務,是保持競爭力的重要手段。


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    標簽:信用卡年報,信用卡不良率

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